Dossier guidé — étape par étape¶
Recommandée pour les nouveaux utilisateurs. Cette méthode décompose la création en 10 étapes simples et claires, avec pré-remplissage automatique et aide contextuelle à chaque écran.
Accédez au dossier guidé depuis le menu Dossiers > Nouveau dossier (guidé).
Étape 1 — Type de transaction¶
Choisissez le contexte légal de la mission. Ce choix détermine les diagnostics obligatoires qui seront pré-sélectionnés à l'étape 8.
| Transaction | Diagnostics généralement obligatoires |
|---|---|
| Vente | DPE, Électricité, Gaz, Amiante, Plomb, Termites, ERP, Mesurage Carrez |
| Location | DPE, Électricité, Gaz, Amiante, Plomb, ERP, Mesurage Boutin |
| Avant travaux | Amiante, Plomb |
| Avant démolition | Amiante |
Pré-sélection automatique
Le type de transaction pré-sélectionne les diagnostics habituellement requis. Vous pouvez ajuster cette sélection à l'étape 8.
Étape 2 — Localisation¶
Saisissez l'adresse complète du bien diagnostiqué. Elle sera reportée automatiquement dans tous vos rapports.
- Adresse, code postal, ville
- La commune est détectée automatiquement selon le code postal — utilisée notamment pour l'ERP et les arrêtés préfectoraux termites
Étape 3 — Type de bien¶
Précisez la nature du bien :
- Maison individuelle
- Appartement
- Immeuble collectif
- Local commercial
- Autre
Ce choix configure automatiquement le type DPE (résidentiel maison / appartement) et adapte les formulaires de diagnostic.
Étape 4 — Année de construction¶
Renseignez l'année ou la période de construction du bien.
Cette information est critique car elle conditionne :
- Le seuil amiante : avant/après le 1er juillet 1997
- La période de construction DPE (moteur CSTB)
- Les règles de dérogation plomb selon l'année
Si l'année exacte est inconnue, choisissez la période approchée dans la liste déroulante.
Étape 5 — Surface¶
Indiquez la surface du bien en m².
Cette valeur pré-remplit automatiquement :
- Les diagnostics Mesurage (Carrez / Boutin) comme référence de départ
- Le formulaire DPE (SHAB)
Étape 6 — Installation gaz¶
Indiquez si le bien est équipé d'une installation au gaz de ville ou en bouteille.
- Oui → le diagnostic Gaz sera recommandé (si applicable selon la transaction)
- Non → le diagnostic Gaz sera retiré de la sélection automatique
Étape 7 — Annexes¶
Renseignez les annexes et dépendances du bien :
- Cave, cellier, garage, parking, terrasse, jardin…
- Parties communes (pour les appartements)
Ces informations alimentent le descriptif du bien et le périmètre de la mission dans vos rapports.
Étape 8 — Diagnostics¶
Sélectionnez les diagnostics à réaliser pour ce dossier. La liste est pré-cochée selon le type de transaction (étape 1) et les réponses précédentes.
Vous pouvez ajouter ou retirer des diagnostics selon la situation réelle du bien.
Diagnostics disponibles : DPE, AER, Électricité, Gaz, Amiante, Plomb/CREP, Termites, Mesurage Carrez, Mesurage Boutin, ERP.
Étape 9 — Contact¶
Ajoutez les contacts liés à ce dossier :
| Rôle | Description |
|---|---|
| Propriétaire | Commanditaire affiché dans les rapports — obligatoire |
| Apporteur d'affaires | Agence, notaire, mandataire — facultatif |
| Contact de facturation | Destinataire des devis/factures si différent du propriétaire |
Sélectionnez un contact existant depuis votre carnet d'adresses ou créez-en un nouveau directement depuis cette étape.
Étape 10 — Rendez-vous¶
Planifiez l'intervention directement depuis le dossier guidé :
- Date et heure de la visite
- Durée estimée
- Le rendez-vous est ajouté à votre agenda Diag Pilote et synchronisé avec Google Calendar si connecté
- Un email de confirmation peut être envoyé automatiquement au client
Si vous ne souhaitez pas planifier de rendez-vous maintenant, passez cette étape — vous pourrez le faire depuis la fiche dossier.
Accès au dossier créé¶
Une fois les 10 étapes complétées, le dossier est créé. Vous accédez directement à la fiche dossier depuis laquelle vous pouvez :
- Générer un devis
- Lancer les diagnostics terrain
- Envoyer une demande de documents au client