Informations complémentaires¶
La page Informations complémentaires regroupe les données annexes d'un dossier qui ne font pas partie des informations essentielles du bien, mais qui sont utiles pour la mission ou la relation client.
Accédez-y depuis la fiche dossier, onglet "Infos".
Identifiants techniques du bien¶
Renseignez les numéros d'identification spécifiques au bien :
| Champ | Usage |
|---|---|
| Numéro de compteur eau | Reporté dans certains rapports de diagnostic |
| Identifiant fiscal | Référence cadastrale ou identifiant fiscal du bien |
| Chauffage collectif | Identifiant de l'installation collective si applicable |
Ces informations sont purement documentaires et facilitent la traçabilité des interventions, notamment pour les missions en copropriété.
Demande de consentement (signature électronique)¶
Pour certaines missions (DPE, audit énergétique, diagnostics avec recueil de données personnelles), vous pouvez envoyer une demande de consentement au client directement depuis le dossier.
Le client reçoit un email avec un lien vers un formulaire de consentement sécurisé, qu'il signe électroniquement. La signature est horodatée et archivée dans le dossier.
Pour envoyer la demande :
- Cliquez sur "Envoyer la demande de consentement"
- Vérifiez l'adresse email du contact propriétaire
- Le client reçoit le lien par email et signe en ligne
- La signature est automatiquement enregistrée dans les Documents du dossier
Consentement et RGPD
Le recueil de consentement électronique est particulièrement recommandé pour les diagnostics DPE et AER, qui impliquent le traitement de données personnelles relatives à l'habitat du client.
Priorité du dossier¶
Marquez un dossier comme prioritaire pour le faire remonter en haut de votre liste de missions.
Les dossiers prioritaires sont signalés visuellement dans la liste des dossiers, facilitant leur identification en cas de charge de travail importante.
Relances de paiement automatiques¶
Activez les relances automatiques pour ce dossier : Diag Pilote envoie des rappels par email au contact de facturation si la facture n'est pas réglée dans le délai configuré dans vos paramètres.
- Relances désactivées par défaut
- Peuvent être activées ou désactivées à tout moment, même après émission de la facture
- Le contenu et le délai des relances sont configurables dans Paramètres > Facturation
Demande d'avis client¶
Activez la demande d'avis pour que Diag Pilote envoie automatiquement un email au client à la clôture de la mission, l'invitant à noter la prestation.
Cet outil vous permet de collecter des retours clients de manière systématique et d'améliorer votre réputation en ligne.
Quand est envoyé l'avis ?
L'email de demande d'avis est déclenché automatiquement lorsque le statut du dossier passe à "Terminé".
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