Import SogExpert¶
Vous quittez SogExpert ? Diag Pilote reprend votre historique à partir de l'export SogExpert (un ou plusieurs fichiers ZIP) : contacts, dossiers, rendez-vous, factures, commentaires et documents PDF. Vous choisissez ce que vous importez, et rien n'est créé avant votre validation.
Réservé au compte principal
L'import se lance depuis Paramètres > Import SogExpert, avec le compte principal de la société.
Les 4 étapes¶
1. Sélectionner vos archives¶
Déposez votre ou vos fichiers ZIP SogExpert. Si votre export a été livré en plusieurs archives, sélectionnez-les toutes : les fichiers en double sont ignorés.
Rien n'est envoyé à cette étape : les archives sont lues directement sur votre ordinateur, même si elles pèsent plusieurs Go.
2. Vérifier l'aperçu¶
Diag Pilote affiche ce que contient l'export : nombre de contacts, de dossiers (et ceux dans la corbeille), de rendez-vous, de documents, ainsi que la correspondance des statuts et des types de contacts.
Export déjà importé
Si cet export (ou une partie de ses dossiers) a déjà été importé, un avertissement le signale : seuls les éléments nouveaux seront ajoutés, rien n'est recréé ni modifié.
3. Faire vos choix¶
| Choix | Ce qui est importé |
|---|---|
| Contacts | Tous les contacts, ou seulement ceux liés aux dossiers importés |
| Dossiers | Bien, diagnostics commandés, contacts par rôle, cadastre, et leurs factures avec leurs règlements |
| Inclure la corbeille | Les dossiers supprimés dans SogExpert |
| Rendez-vous | Ajoutés à l'agenda (réalisés s'ils sont passés) |
| Commentaires et historique | Repris en notes datées sur chaque dossier |
| Pièces jointes | Par type (rapports, devis, factures, contrats, relances, autres), avec leur poids et la place restante de votre stockage |
Associez aussi vos collaborateurs SogExpert à vos comptes Diag Pilote (technicien des rendez-vous, responsable des dossiers) et vos origines de dossier à celles de Diag Pilote (ou créez-les).
4. Suivre l'import¶
Après Lancer l'import, vos contacts et dossiers sont créés en arrière-plan : vous pouvez travailler dans Diag Pilote pendant ce temps.
Les documents partent ensuite depuis votre ordinateur, par lots. Une barre de progression et une estimation du temps restant s'affichent.
Gardez la page ouverte pendant l'envoi des documents
L'envoi des documents se fait depuis votre navigateur. Si la page est fermée, l'envoi s'interrompt : rouvrez Paramètres > Import SogExpert, sélectionnez à nouveau vos archives, et seuls les documents manquants sont envoyés.
Ce que devient chaque donnée¶
| SogExpert | Diag Pilote |
|---|---|
| Statut « Finalisé » / « Intervenu » / « Annulé » / « A deviser » | Terminé / Intervention réalisée / Annulé / Demande de devis (sinon Actif) |
| Factures | Factures du dossier, avec leur numéro et leur date d'origine, marquées payées si elles l'étaient. Elles ne sont ni renvoyées, ni relancées, ni transmises à la plateforme de facturation électronique |
| Rapports | Documents du dossier (rubrique DDT) |
| PDF des factures | Rattachés à la facture correspondante |
| Devis, contrats, relances | Documents du dossier |
| Valeurs sans équivalent (statut d'origine, cadastre, accompagnement, notaire…) | Note « Dossier importé depuis SogExpert » sur le dossier |
Les contacts déjà présents dans Diag Pilote (même e-mail ou même téléphone) sont réutilisés, pas recréés.
Rapport, arrêt et annulation¶
Depuis la page d'import :
- Télécharger le rapport : un fichier CSV (ouvrable dans Excel) qui liste chaque élément importé, rattaché à l'existant, ignoré ou en erreur, avec la raison.
- Arrêter l'import : l'import s'arrête, ce qui est déjà importé est conservé. Vous pourrez relancer un import plus tard : il complètera sans doublon.
- Annuler et tout supprimer : retire ce que l'import a créé. Avant de confirmer, un décompte indique ce qui sera supprimé et ce qui sera conservé.
Ce qui n'est jamais supprimé
- les contacts qui existaient avant l'import ;
- les dossiers que vous avez retravaillés depuis l'import (devis, facture, paiement, rendez-vous, note, document, diagnostic terrain ajouté…), ainsi que leurs contacts.
La suppression du reste est définitive.
Les imports précédents restent listés en bas de la page pendant un an, avec leur rapport.
Questions fréquentes¶
Combien de temps dure l'import ?
Les contacts et dossiers sont créés en quelques minutes. L'envoi des documents dépend surtout de votre connexion internet : l'estimation affichée pendant l'envoi se met à jour toutes les 10 secondes.
Que se passe-t-il si j'oublie de reprendre un envoi interrompu ?
Vous recevez un e-mail de rappel après 5 jours sans activité. Sans reprise, l'import est arrêté automatiquement après 7 jours : ce qui est déjà importé est conservé.
Mon espace de stockage est plein, que faire ?
L'envoi s'arrête avec un message. Ajoutez du stockage depuis votre abonnement, puis rouvrez la page d'import et sélectionnez à nouveau vos archives : l'envoi reprend où il s'était arrêté.
Puis-je importer deux fois le même export ?
Oui, sans risque de doublon : les dossiers et contacts déjà importés sont reconnus et laissés tels quels.