Informations du bien¶
La fiche dossier est le point central de la mission. Elle regroupe toutes les informations du bien, les contacts associés, les diagnostics à réaliser et la planification de l'intervention — le tout accessible depuis un seul écran.
Détails du dossier¶
Depuis la fiche dossier, vous pouvez consulter et modifier à tout moment :
- Référence du dossier (générée automatiquement ou personnalisée)
- Type de transaction — Vente, Location, Avant travaux…
- Adresse du bien
- Type de bien — Maison, appartement, local commercial…
- Surface en m²
- Année de construction / période
- Informations complémentaires — lot, numéro de cadastre, présence de gaz, annexes…
Toute modification est répercutée automatiquement dans les rapports de diagnostic associés à ce dossier.
Contacts¶
Associez jusqu'à trois contacts à chaque dossier selon leur rôle :
| Rôle | Description |
|---|---|
| Propriétaire | Commanditaire affiché dans les rapports — obligatoire |
| Apporteur d'affaires | Agence immobilière, notaire, mandataire |
| Contact de facturation | Destinataire des devis et factures si différent du propriétaire |
Pour chaque contact, vous pouvez :
- Sélectionner un contact existant depuis votre carnet d'adresses
- Créer un nouveau contact directement depuis la fiche dossier
Les contacts créés sont automatiquement ajoutés à votre carnet d'adresses global et réutilisables dans vos futurs dossiers.
Diagnostics à réaliser¶
La section Diagnostics liste les modules à réaliser pour ce dossier. Vous pouvez ajouter ou retirer des diagnostics à tout moment, indépendamment du type de transaction sélectionné à la création.
Diagnostics disponibles : DPE, AER, Électricité, Gaz, Amiante, Plomb/CREP, Termites, Mesurage Carrez, Mesurage Boutin, ERP.
Pré-sélection intelligente
Les diagnostics sont pré-cochés selon le type de transaction (vente, location…) défini lors de la création du dossier. Vous pouvez ajuster cette sélection librement.
Planification du rendez-vous¶
Planifiez directement l'intervention depuis la fiche dossier :
- Date et heure de la visite
- Durée estimée
- Le rendez-vous est automatiquement ajouté à votre agenda Diag Pilote
- Si vous avez connecté Google Calendar, il apparaît également dans votre calendrier personnel synchronisé
Vous pouvez modifier ou annuler le rendez-vous depuis l'agenda ou directement depuis la fiche dossier.
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