Documents du dossier¶
La page Documents centralise l'intégralité des fichiers liés à un dossier en un seul endroit
: rapports de diagnostic, devis, factures, annexes, photos et imports externes. Plus besoin de chercher dans plusieurs endroits — tout est ici.
Types de documents¶
Rapports de diagnostic (DDT)¶
Chaque diagnostic réalisé génère un rapport PDF accessible directement depuis cette page :
- DPE, AER, Électricité, Gaz, Amiante, Plomb/CREP, Termites, Mesurage…
- Le rapport est disponible dès qu'il a été généré depuis le module de diagnostic correspondant
- Téléchargement en un clic, envoi direct au client possible depuis cette page
Devis et factures¶
Retrouvez ici tous les documents commerciaux du dossier :
| Document | Statut possible |
|---|---|
| Devis | Brouillon, envoyé, signé, refusé |
| Facture | Émise, payée, en retard |
| Avoir | Émis en cas de correction ou remboursement |
Les documents signés électroniquement affichent la date et l'heure de signature.
Annexes et certifications¶
Les documents joints automatiquement à vos envois (assurance RC Pro, CGV, certificats de compétences, attestation d'indépendance) sont archivés dans le dossier pour traçabilité complète.
Photos et médias¶
Toutes les photos prises ou importées depuis les modules de diagnostic (amiante, electricité, gaz…) sont regroupées ici. Consultez-les, téléchargez-les ou partagez-les sans avoir à rouvrir chaque diagnostic.
Documents importés¶
Importez n'importe quel fichier externe lié à la mission :
- Factures éditées depuis un autre logiciel
- Documents fournis par le client (titre de propriété, plans…)
- Tout fichier PDF ou image utile à la mission
Gérer les documents¶
Télécharger¶
Cliquez sur n'importe quel document pour le télécharger en PDF ou dans son format d'origine.
Envoyer au client¶
Depuis la page Documents, envoyez un ou plusieurs fichiers directement au client par email sans quitter la plateforme. Sélectionnez les documents à joindre et rédigez un message d'accompagnement si besoin.
Supprimer¶
Supprimez un document importé manuellement si nécessaire. Les documents générés automatiquement (rapports, factures scellées Factur-X) ne peuvent pas être supprimés pour des raisons légales de traçabilité.
Rapport complet multi-diagnostics¶
Diag Pilote vous permet de fusionner plusieurs rapports en un seul PDF — idéal pour remettre l'intégralité des diagnostics en un seul document au client ou au notaire.
Depuis la page Documents, cliquez sur "Rapport complet" :
- Sélectionnez les rapports à inclure
- Choisissez l'ordre d'assemblage
- Diag Pilote génère le PDF fusionné en quelques secondes
- Le rapport complet est archivé dans le dossier et peut être envoyé directement
Questions fréquentes¶
Les documents sont-ils accessibles par le client ? Oui. Via le lien magique envoyé avec les factures et rapports, le client accède à son espace personnel sécurisé où il retrouve tous les documents qui lui ont été partagés.
Les documents sont-ils sauvegardés de façon sécurisée ? Oui. Tous les fichiers sont hébergés sur une infrastructure cloud sécurisée, avec chiffrement en transit et au repos.
Peut-on télécharger tous les documents d'un coup ? Les documents peuvent être téléchargés individuellement ou envoyés groupés par email.