Notes¶
Les notes permettent d'ajouter des commentaires internes à un dossier — visibles uniquement par votre équipe, jamais par le client. Elles servent à consigner des informations importantes, des actions à réaliser ou des rappels liés à la mission.
Ajouter une note¶
Depuis la fiche dossier, section Notes, cliquez sur "Ajouter une note" et saisissez votre commentaire. La note est horodatée et associée à votre compte utilisateur.
Exemples d'utilisation :
- "Propriétaire absent lors de la visite — accès caves non effectué"
- "Émettre la facture en fin de mois"
- "Renouveler l'ERP avant le 1er mars"
- "Client à recontacter après signature du compromis"
Attribuer une note à un technicien¶
Si vous travaillez à plusieurs, chaque note peut être attribuée à un technicien en particulier. Le technicien désigné voit la note dans son tableau de bord et peut la traiter de son côté.
Cela permet de déléguer des actions sans communication externe : "Paul — à toi de vérifier les annexes avant envoi du rapport".
Configurer une alerte de rappel¶
Associez une date de rappel à n'importe quelle note. Diag Pilote envoie automatiquement un email d'alerte au moment choisi, sans que vous ayez à y penser.
Cas d'usage typiques :
| Note | Rappel configuré |
|---|---|
| Émettre la facture en fin de mois | Le 28 du mois en cours |
| Renouveler l'ERP avant le 1er mars | Le 15 février |
| Relancer le client pour signature | Dans 3 jours |
| Vérifier le résultat du prélèvement amiante | Date de retour labo |
L'alerte est envoyée à l'utilisateur qui a créé la note, ou au technicien auquel elle a été attribuée si une attribution est définie.
Gérer les notes¶
- Modifier une note après création
- Marquer comme résolue une fois l'action effectuée — la note reste archivée pour traçabilité
- Supprimer une note si elle n'est plus pertinente
Les notes résolues sont masquées par défaut mais restent consultables depuis le filtre "Afficher les notes résolues".