Tiers & Contacts¶
La page Contacts regroupe l'ensemble de vos clients, propriétaires, mandataires et commanditaires. Chaque contact peut être associé à un ou plusieurs dossiers.
Liste des contacts¶
La liste affiche tous vos contacts avec leur nom, société, email et téléphone. Filtrez par nom ou par type pour retrouver rapidement un contact.
Créer un contact¶
Depuis Contacts > Nouveau contact :
| Champ | Description |
|---|---|
| Type | Particulier ou société |
| Nom / Prénom | Identité du contact |
| Société | Raison sociale (pour les entreprises) |
| Adresse email (utilisée pour les envois de devis, factures…) | |
| Téléphone | Numéro de téléphone |
| Adresse | Adresse postale |
| Notes | Informations internes |
Contacts partagés¶
Un contact peut être partagé avec toute la société — il est alors visible et utilisable par tous les membres de votre équipe, pas seulement par son créateur.
Portail client¶
Un contact peut disposer d'un accès portail client via magic link. Ce lien lui permet de consulter ses factures, devis et documents partagés sans créer de compte. Le lien est envoyé automatiquement avec chaque facture ou devis.
Lien avec les dossiers¶
Depuis la fiche d'un contact, retrouvez la liste de tous les dossiers auxquels ce contact est associé (propriétaire, commanditaire, contact de facturation).