Tableau de bord¶
Le tableau de bord est la page d'accueil de Diag Pilote après connexion. Il donne en un coup d'œil une vue synthétique de votre activité et vous alerte sur les points nécessitant une action immédiate — sans avoir à chercher dans les menus.
Alertes¶
La section Alertes est la première chose visible à l'ouverture. Elle remonte automatiquement tous les éléments qui nécessitent votre attention :
- Factures impayées — factures envoyées non réglées depuis plus de X jours (selon vos paramètres de relance)
- Diagnostics non transmis — dossiers avec des rapports générés mais pas encore envoyés au client
- RDV en ligne en attente — réservations effectuées par vos clients via votre page publique, en attente de confirmation ou d'acceptation de votre part
- Abonnement — fin d'essai imminente, problème de paiement ou accès expiré
Chaque alerte est cliquable : un clic vous emmène directement à l'élément concerné (dossier, facture, rendez-vous) sans passer par les listes.
Dossiers récents¶
Liste des 10 derniers dossiers créés ou modifiés. Accédez en un clic à un dossier en cours d'intervention sans avoir à chercher dans la liste complète des dossiers.
Pour chaque dossier : adresse du bien, type de mission, statut et date de dernière modification.
Résumé financier¶
Aperçu synthétique du chiffre d'affaires sur la période courante (mois en cours) :
- CA émis : total des factures envoyées sur le mois
- CA encaissé : total des factures payées
- En attente : différence entre émis et encaissé
Les chiffres se mettent à jour en temps réel à chaque facture émise ou paiement enregistré — manuellement ou via Stripe.
Pour l'analyse détaillée (courbes, comparaisons, répartition par type de diagnostic), rendez-vous dans Statistiques.
Prochains rendez-vous¶
Vos 5 prochains rendez-vous planifiés, affichés avec :
- Date et heure
- Adresse du bien (si un dossier est associé)
- Nom du client
Un lien direct vers le dossier associé est disponible depuis chaque RDV affiché.
Pour la gestion complète de l'agenda (créer, modifier, déplacer), voir la page Agenda.
Personnalisation¶
Le tableau de bord est automatiquement adapté à votre profil :
- Compte master : affiche les alertes et données de toute la société
- Technicien : affiche uniquement ses propres dossiers, RDV et alertes
Questions fréquentes¶
À quelle fréquence le tableau de bord est-il mis à jour ? Les données du tableau de bord sont actualisées en temps réel. Les alertes, le résumé financier et les RDV reflètent l'état actuel au moment de l'ouverture de la page.
Comment effacer une alerte ? Les alertes disparaissent automatiquement quand l'élément concerné est traité : facture payée, rapport transmis, RDV accepté. Il n'y a pas de bouton "effacer" manuel.
Puis-je personnaliser les widgets du tableau de bord ? Le tableau de bord est standardisé. La personnalisation des indicateurs n'est pas disponible pour le moment — utilisez la page Statistiques pour des analyses sur mesure.