Devis & Facturation¶
Mis à jour : Mai 2025
Diag Pilote gère l'intégralité du cycle commercial de la mission : de la génération du devis jusqu'au paiement de la facture, en passant par la signature électronique et la conformité légale.
Créer un devis¶
Depuis votre grille tarifaire¶
Le devis est pré-rempli automatiquement à partir de votre grille tarifaire configurée dans Paramètres > Tarifs. Les lignes de diagnostic sélectionnées dans le dossier sont ajoutées automatiquement avec leurs prix unitaires.
Vous pouvez ensuite :
- Ajuster les montants ligne par ligne
- Ajouter des lignes supplémentaires (déplacement, urgence, majorations…)
- Appliquer une remise globale ou par ligne
Devis forfaitaire ou détaillé¶
Deux formats sont disponibles selon votre préférence commerciale :
| Format | Description |
|---|---|
| Forfaitaire | Un montant global, sans détail des diagnostics — lecture simple pour le client |
| Détaillé | Chaque diagnostic est listé avec son prix unitaire — plus de transparence |
Envoi et signature électronique¶
Une fois le devis rédigé, envoyez-le directement au client par email depuis Diag Pilote. Le client reçoit un lien sécurisé vers son espace en ligne où il peut :
- Consulter le devis
- Le signer électroniquement (signature horodatée et archivée)
- Accepter ou refuser la proposition
Documents automatiquement joints¶
Le devis est envoyé accompagné de tous les documents que vous avez configurés dans Ma société > Documents :
- Attestation d'assurance RC Pro
- Conditions Générales de Vente (CGV)
- Certificats de compétences par domaine
- Attestation d'indépendance
- Tout autre document défini dans vos paramètres
Zéro manipulation manuelle
Vos certifications et annexes sont jointes automatiquement à chaque devis. Pas besoin de les attacher manuellement à chaque envoi.
Convertir un devis en facture¶
Une fois le devis signé ou accepté, convertissez-le en facture en un clic. Diag Pilote génère automatiquement la facture à partir des données du devis.
Format Factur-X — conformité 2026¶
Toutes les factures générées par Diag Pilote sont au format Factur-X EN 16931 (PDF/A-3 avec données XML structurées embarquées), conforme aux obligations légales françaises en vigueur depuis 2026 pour la facturation électronique inter-entreprises.
Chaque facture est :
- Scellée avec un hash SHA-256 garantissant son intégrité
- Horodatée à la date d'émission
- Non modifiable après émission (conformité légale de séquentialité)
- Archivée automatiquement dans les documents du dossier
Envoyer la facture et encaisser le paiement¶
Envoyez la facture au client par email depuis Diag Pilote. Le client reçoit la facture PDF en pièce jointe.
Paiement en ligne par carte bancaire¶
Si vous avez connecté votre compte Stripe dans Paramètres > Facturation > Paiement en ligne, un bouton de paiement est inclus dans l'email. Le client peut régler la facture directement par carte bancaire en quelques clics — sans avoir à faire de virement ni à vous contacter.
Les fonds sont versés sur votre compte bancaire selon les délais Stripe (généralement 2 jours ouvrés).
Frais Stripe
Les frais de transaction Stripe (environ 1,4 % + 0,25 € pour les cartes européennes) sont à votre charge. Ces frais peuvent être intégrés dans votre grille tarifaire.
Importer une facture externe¶
Si vous avez déjà édité une facture depuis un autre outil, importez-la directement dans le dossier pour centraliser tous vos documents :
- Depuis la fiche dossier, section Devis & Facturation
- Cliquez sur "Importer une facture"
- Sélectionnez le fichier PDF
- La facture est archivée dans les documents du dossier et prise en compte dans votre suivi commercial
Questions fréquentes¶
Peut-on modifier une facture après émission ? Non. Une facture scellée au format Factur-X ne peut pas être modifiée — c'est une obligation légale. Si une correction est nécessaire, émettez un avoir depuis la fiche facture.
Le client peut-il payer en plusieurs fois ? La fonctionnalité de paiement en plusieurs fois n'est pas disponible nativement. Vous pouvez créer plusieurs lignes de facturation ou gérer cela manuellement.
Où retrouver toutes mes factures ? Dans Mes factures depuis le menu principal — filtrables par période, statut (payé, en attente, en retard) et client.