Créer un dossier depuis l'agenda¶
Créez un dossier de diagnostic directement en planifiant une intervention dans votre agenda Diag Pilote. Le rendez-vous et le dossier sont créés simultanément et restent liés — aucune double saisie.
Cette méthode est recommandée pour les missions planifiées par téléphone, depuis votre page de réservation publique ou depuis votre calendrier.
Étapes de création¶
Depuis le menu Agenda, cliquez sur un créneau vide ou sur "+ Nouveau RDV" :
1. Renseigner le rendez-vous¶
| Champ | Description |
|---|---|
| Date et heure | Date et heure de début de l'intervention |
| Durée | Durée estimée en minutes (60 min par défaut) |
| Titre | Libellé du RDV affiché dans l'agenda |
| Description | Notes internes (type de mission, particularités…) |
| Couleur | Couleur d'identification dans l'agenda |
| Tampon avant / après | Temps de trajet ou de préparation réservé autour du créneau |
2. Renseigner le client¶
Sélectionnez un contact existant dans votre carnet ou saisissez directement le nom, email et téléphone du client. Si le contact n'existe pas, il est créé automatiquement dans vos contacts.
3. Dossier créé automatiquement¶
À la validation du rendez-vous, Diag Pilote crée un nouveau dossier lié à ce RDV avec : - La référence provisoire RDV-YYYYMMDD-XXXX - Le client sélectionné comme contact propriétaire - Le statut En cours
Vous pouvez compléter le dossier immédiatement ou ultérieurement depuis la fiche dossier.
Lien avec Google Agenda¶
Si vous avez connecté Google Agenda dans Paramètres > Google Agenda, le rendez-vous apparaît automatiquement dans votre calendrier personnel synchronisé — sans aucune action supplémentaire.
Pour importer des RDV créés directement dans Google Agenda vers Diag Pilote, utilisez le bouton "Synchroniser maintenant" depuis la page Agenda.
Cas d'usage typiques¶
- Prise de RDV par téléphone — créez le RDV et le dossier en même temps pendant l'appel
- Réservation depuis votre page publique — les RDV clients arrivent directement dans l'agenda ; le dossier associé est créé automatiquement
- Planification d'une tournée — créez plusieurs RDV en séquence, chacun génère son dossier
Questions fréquentes¶
Peut-on lier un RDV à un dossier existant plutôt que d'en créer un nouveau ? Oui. Dans la fenêtre de création du RDV, sélectionnez un dossier existant dans le champ "Dossier". Le RDV sera rattaché à ce dossier sans en créer un nouveau.
Peut-on créer un RDV depuis le terrain (Web App) ? Oui. La Web App Terrain dispose d'un module agenda. Le RDV est créé hors-ligne et synchronisé dès le retour au réseau.
La durée du RDV est-elle utilisée pour facturer ? Non. La durée sert uniquement à bloquer le créneau dans l'agenda. La facturation est basée sur les tarifs configurés dans Paramètres > Tarifs.